“低空经济”四个字，去年还在PPT里飘，今年二月十号，五部委直接把公章啪地盖下来，文件落地那一刻，炒概念的桌子被掀了，订单的盘子端上来了。
300米以下没信号，无人机送外卖只能原地打转，文件第一句就写：2027年公共航路地面移动网络覆盖率≥90%。翻译成人话，运营商得把基站往天上搬，搬得慢的，航路就是别人的，搬得快的，白捡三年红利。
搬基站不是另起炉灶，老5G杆子上加副天线就能抬头扫飞机，招标书里写得明明白白：优先利旧。设备商蹲在旧仓库里笑出声，库存板卡擦擦灰就能再卖一遍，现金流比新建一张网还快。
天线改完，还得让基站长眼睛。通感一体基站一边给手机发微信，一边拿电磁波给无人机照X光，0.1秒扫一次轨迹，成本比单建雷达站砍七成。城市上空原本只有移动的信号，现在多了公安的轨迹、应急的预警，一张电费三份收入，运营商财务模型直接翻新。
眼睛有了，还得给飞机装导航。北斗地基增强站通过5G播发厘米级信号，以前无人机怕高楼遮挡飘到马路对面，现在贴着居民楼也能稳成钉。模组厂把定位芯片、通信芯片、MCU三合一做成指甲盖小板子，卖给整机厂按颗计价，走量走得像当年手机TWS耳机，成本摊薄速度肉眼可见。
飞机能飞能看能定位，还得有人管。智能网联平台就是空中交警，所有飞行器提前报计划，系统一秒算出航线批不批，批了就发电子牌照，不批直接弹窗返航。平台按次收服务费，飞得越多，数据越大，模型越准，护城河越挖越深，典型的滚雪球生意。
别忘了给每架飞机发身份证。文件要求一机一码一号，无人机专用号段已经留好，工信部后台能查到谁在哪起飞。标识解析节点建在省中心，飞一次数据留一次档，想黑飞？信号一断，公安比你还先到落点。
安全的钱谁掏？政府招标已经挂网，省级平台1.2亿、地市级3000万，一年铺二十个城市就是小十亿订单，做加密、做解析、做态势感知的小厂排着队送测，测试报告过了就是三年饭票。
钱从哪来？文件写了：集约复用。意思是别乱砸新基建，把4G杆、路灯杆、监控杆全部升级成多合一，财政花一份钱，通信、安防、交通三部门同时用，审计也挑不出毛病。地方政府乐得签字，GDP、就业、税收一次性到账，比拉一家化工厂落地还省事。
运营商、设备商、平台商、模组厂、安全厂，五路纵队排好队，谁先谁后？短期看，基站升级和通感招标今年Q2就开标，中标通知书就是业绩拐点。中期看，北斗高精度模组随物流无人机放量，规模复制在明年。长期看，城市空中交通UAM牌照一旦放开，平台抽成模式会像高速公路收过路费，一口气收三十年。
有人担心技术成熟度，文件给了解法：试验先行。长三角、粤港澳、成渝三个试验带已经圈好，企业进去试飞不收航路费，数据还能回流优化算法，飞一千次就能磨出商用版本，比闭门造车快三倍。
股票池不用翻花，盯招标就够。运营商集采一出来，主设备商份额直接拍计算器；通感基站谁家能同时过移动、广电、公安三关，谁就是下一轮情绪龙头；北斗模组看谁拿到大疆、美团、丰巢三方认证，认证章就是订单章；平台看谁中标省级空管大脑，系统一旦上线，换供应商比换银行核心系统还难。
别一把梭，政策节奏三步走，今年基建，明年配套，后年应用，年年都有新订单，年年都有新故事，踩对拍子才能吃全鱼。想抢跑？盯四月运营商预审，盯六月北斗模组集采，盯九月平台初验，财报季前后自然放量。
有人嫌估值高，回头看2020年5G基站炒到一百倍照样有人接盘，现在低空基建才二三十倍，业绩还没兑现就喊贵，等明后年订单落地，估值反被利润碾平，高位站岗的又是另一批人。
也有人怕空域开放慢，文件白纸黑字：应急、物流、文旅先飞，三点连成线，线织成网，网满了再开放载客，节奏写得比高铁时刻表还细，地方官照着抄作业就行，谁拖延谁背锅。
更有人担心竞争格局差，工信部把入门门槛写得清清楚楚：必须牵头制定国家标准，必须承建了省级以上项目，必须有过万架次实际飞行数据，三条硬杠杠直接把作坊挡在门外，留下来的玩家先吃肥肉，后喝汤，再后面连碗都摸不着。
故事讲到这，股价还没动的细分领域只剩安全，加密、认证、备份、应急，全是软件，毛利率比卖铁杆子高二十个点，订单碎片化，客户黏性却强，一旦装进政府预算，年年续费，比收房租还稳。
短线资金爱炒新名词，通感一体、北斗短报文、RedCap模组，隔几天换个热搜，追高的总在山顶放哨。做基本面的只问一句：明年这时候，公司账上多出的现金能不能cover今年市值的涨幅？能就躺下等风，不能就结账走人。
文件最后一页没有“鼓励”“建议”，只有“完成”“实现”“必须”，红头文件里出现这三个词，基本等于告诉市场：钱已备好，谁干活谁拿钱，干得快拿得多，慢悠悠连汤都凉。
三年后的清晨，你楼顶的无人机送咖啡，航线是运营商基站算出来的，定位是北斗厘米级锁定的，身份码是工信部发的，飞过去的数据被平台实时收税，安全公司后台每秒算一次风险，整套流程像水电一样自然，没人再提“低空经济”，因为天空已经像马路一样无聊。
那时候回头看，今天谁提前蹲在路边谁手里就有收费站，谁还在纠结概念真假，谁就替别人付过路费。
下一个涨停名单，其实就藏在今天招标书的页脚线上配资炒股，你翻不翻？
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